Что стало с крупнейшими ICO и их проектами?
Первичное предложение монет, или ICO (Initial Coin Offering), — один из основных способов сбора средств на крипторынке. В многом он напоминает традиционное для фондовых бирж IPO. В рамках ICO проекты выпускают токены и продают их инвесторам, а в дальнейшем эти токены можно использовать для оплаты услуг и сервисов или в качестве доли в проекте. Но в отличие от IPO, такой способ сбора средств не требовал одобрения юристов, банкиров или регулирующих органов, многолетней подготовки и миллионных расходов.
Поэтому с 2017 по 2018 годы криптосектор пережил настоящий бум ICO, собрав суммарно свыше $22.5 млрд. Многие из проектов уже давно закрылись, а другие — еще работают, но так и не показали значимых результатов. И лишь немногие стали по-настоящему успешными, зарекомендовав себя в качестве лидеров в своем секторе. Мы отобрали 10 крупнейших ICO за всю историю крипторынка, узнали, что случилось с проектами, которые их провели, и каковы их перспективы развития сейчас.
1. EOS — $4.19 млрд
EOS — абсолютный рекордсмен по привлеченным через ICO средствам. С июня 2017 года по июнь 2018-го проект собрал свыше $4.19 млрд, среди которых львиная доля пришла от крупных венчурных фондов. Результат поражает — EOS собрал больше, чем привлекли три крупнейших раунда венчурного финансирования 2018 года вместе взятые.
Проект EOS был запущен компанией Block.one. Ее главный технический директор Дэн Лаример перед этим уже запустил социальную сеть Steemit и децентрализованную биржу BitShares — считалось, что успех и на этот раз будет гарантирован.
EOS — это платформа для создания децентрализованных приложений. Изначально позиционировалась как «убийца Ethereum» — более быстрый и масштабируемый блокчейн, который может стать основой для новой децентрализованной экосистемы.
К сожалению для инвесторов EOS, все вышло не совсем так, как надеялись разработчики. Блокчейн-сеть не справлялась с высокими нагрузками, а сообщество проекта сомневалось в уровне децентрализации EOS. В ноябре 2018 года в одной из исследовательских работ был сделан вывод, что EOS фактически не является децентрализованным блокчейном.
Более того, в июне 2020 года эксперты венчурной компании Outlier Ventures отметили, что разработчики начали массово покидать сеть EOS. А в самом конце прошлого года Дэн Лаример ушел с поста технического директора Block.one и отошел от управления EOS. Поэтому со временем инвесторы потеряли веру в токен. В 2019 году ICO LiquidApps, решения второго уровня, предназначенного улучшить масштабируемость EOS, привлекло лишь $2.8 млн финансирования.
Прошло 2.5 года после запуска сети EOS, но платформа до сих пор не готова для массового использования. Проект пока востребован лишь среди разработчиков, а для пользователей почти нет никаких инструментов и сервисов.
Что касается токенов проекта, то после запуска ICO в июне 2017 года один EOS стоил $1.01. Весной 2018-го его цена перевалила за $20, однако к декабрю того же года упала до $1.8. В 2020 году на волне крипторалли токену не удалось закрепиться выше $3. А в феврале этого года EOS поднялся до $5.3, но уже около месяца торгуется в районе $4. Капитализация монеты — $4.13 млрд, за что ей досталось 30-е место в рейтинге CoinMarketCap.
Показатели использования также остаются довольно низкими по сравнению с главными конкурентами — Ethereum и TRON, на которые приходится подавляющая часть экосистемы DeFi. Самое популярное DeFi-приложение на EOS — Defibox — занимает только 16-е место по объему заблокированных средств пользователей среди других проектов.
2. Telegram Open Network — $1.7 Млрд
Telegram Open Network (TON) должна была стать масштабной децентрализованной экосистемой с интеграцией в мессенджер Telegram, которая послужила бы основой для Web 3.0 — децентрализованной версии интернета.
Это проект братьев Дуровых, которые с его помощью надеялись монетизировать до сих пор не приносящий деньги Telegram. В марте 2018 года в ходе закрытого ICO TON собрал $1.7 млрд
Проект привлек много внимания — ведь он должен был стать самым технологичным блокчейном на рынке. Если бы проект запустился, его токен GRAM сразу бы стал доступен для сотен миллионов пользователей мессенджера Telegram. Это сделало бы монету одной из самых используемых криптовалют и изменило бы то, как мы пользуемся деньгами. Но этого не случилось.
TON обратил на себя внимание не только криптосообщества по всему миру, но и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Она в октябре 2019 года запретила продажу токенов GRAM в США, назвав прошедшее ICO «незарегистрированным предложением ценных бумаг». Несколько месяцев команда проекта пыталась найти способы обойти наложенные ограничения, но в итоге в мае 2020 года Павел Дуров объявил, что TON не будет запущен. В июне суд обязал Telegram выплатить первоначальным инвесторам компенсацию в размере $1.2 млрд.
Протокол TON был запущен разработчиками и валидаторами сети в виде проекта Free TON под эгидой некоммерческой организации Free TON Community. Этот блокчейн обладает уникальными техническими характеристиками и имеет динамический шардинг и скорость в 60 000 транзакций в секунду (потенциально — до миллиона). В инфраструктуре уже запущены браузер, операционная система, виртуальная машина и многое другое.
Все это делает токен проекта TON Crystal (TON) идеальным токеном для децентрализованного интернета. А с октября 2020 года монету TON можно купить на торговой площадке SIGEN.pro. Подробнее о потенциале проекта можно прочитать в статье команды SIGEN.pro.
3. TaTaTu — $575 млн
TaTaTu — платформа для размещения видеоконтента, позиционирующая себя как блокчейн-аналог Netflix. Однако в отличие от популярного сервиса, TaTaTu позволяет зрителям получать вознаграждение в токенах TTU за просмотр фильмов.
Основатель проекта — кинопродюсер Андреа Иерволино. В июне 2018 года TaTaTu в ходе ICO привлек $575 млн, а среди инвесторов были крупные фонды вроде Polymath Capital и BlockTower Capital.
Однако стать блокчейн-версией Netflix у TaTaTu не получилось. Платформа пыталась привлекать знаменитостей для создания собственного контента, а также размещать чужие фильмы, но в итоге стала похожа на простую соцсеть, которая вознаграждает пользователей, когда их ролики кому-то нравятся. К сожалению, ее почти никто не использует.
Летом и осенью 2018 года токен платформы TTU стоил от $0.5 до $0.08, но уже к концу года упал до $0.02. Объемы торгов были на уровне от нескольких сотен до пары тысяч долларов в день. Сейчас его стоимость около $0.002 за токен. TTU нет ни на одной крупнейшей бирже, активных торгов нет. Это самый сильный провал в нашей подборке.
4. Dragon Coin — $407 млн
Dragon Coin (DRG) — это токен, платежной системы, ориентированной на рынок онлайн-казино Юго-Восточной Азии (поэтому о нем мало кто слышал у нас). Его запустила китайская компания Dragon Inc. Идея показалась инвесторам интересной, и в ходе ICO в 2018 году компания собрала $407 млн.
Однако стать востребованным продуктом у DRG не вышло. Компания периодически заявляет о заключенных партнерствах, например, с Формулой-3, но это не сильно сказывается на популяризации проекта. В 2020 году команда добавила в свое направление игровой рынок Индии, но и это не вернуло интерес инвесторов.
Вложения в DRG не окупились. На старте монета стоила $2.34, сейчас около $0.004 — падение в 585 раз. Ежедневный объем торгов не превышает нескольких тысяч долларов.
5. Hyundai DAC — $258 млн
Hyundai DAC (HDAC) — токен Hyundai Technology, дочерней компании крупного корейского автопроизводителя Hyundai. Он развивается в рамках Hyundai Pay — инициативы развития платежных блокчейн-решений и экосистемы Интернета вещей (IoT). В ходе ICO в 2017 году Hyundai DAC собрал $258 млн.
В марте 2020 года в основной сети Hyundai DAC запустили первое децентрализованное приложение, позволяющее покупать долю цифровых прав на песни. В 2020 году команда проекта договорилась о техническом сотрудничестве с Chainlink и совместной разработке решения для блокчейн-безопасности с INCA Internet.
До недавнего времени HDAC был неудачной инвестицией. Стартанув с $0.01 в августе 2018 года, токен вскоре упал вдвое, после чего несколько лет его цена колебалась от $0.02 до $0.05. Большую часть прошлого года токен падал, достигнув в январе этого года минимума в $0.014. Однако с конца февраля токен вырос до $0.071 — в 5 раз за два месяца.
Причина такого скачка, вероятно, в объявлении о запуске основной сети нового DPoS-блокчейна RIZON в конце июня 2021 года. Новый блокчейн RIZON разрабатывается на основе Tendermint Core и Cosmos SDK — это позволит ему быть совместимым с другими блокчейнами. Оригинальная монета HDAC будет заменена (обменена) на новый токен ATOLO в соотношении 1:1 после стабилизации основной сети RIZON.
Также Hyundai DAC обещает пересмотреть бизнес-модель и дорожную карту проекта. Сейчас токен в основном торгуется на корейских биржах и мало известен за пределами Азии. Но компания надеется вывести его на глобальные биржи.
Несмотря на то что технология HDAC не получила массового использования, проект все еще работает. Хватит ли у команды ресурсов для дальнейшего развития и будет ли новостей о нем достаточно для драйва цены токена? Хочется верить, что да.
6. Filecoin — $257 млн
Filecoin (FIL) — децентрализованная платформа хранения данных. По сути это Google Диск на блокчейне. Пользователи могут сдавать в аренду свободное место на своих жестких дисках, получая за это плату в FIL, нативной монете проекта.
Filecoin с 2014 года разрабатывает компания Protocol Labs, которой также принадлежит разработка IPFS-протокола (InterPlanetary File System, «межпланетной файловой системы»). Эта технология позволяет загружать и распространять данные между пользователями сети без ограничений. Ресурс, работающий на IPFS, нельзя закрыть. Считается, что эта технология проложит путь к запуску децентрализованного интернета Web 3.0.
Уникальность Filecoin в том, что он предлагает массовое использование блокчейна за пределами финансового сектора. В отличие от других проектов, он позволяет хранить огромный массив данных на блокчейне, например, чаты, соцсети и стриминговые сервисы среди прочего. В сентябре 2017-го проект собрал в ходе ICO $257 млн — это рекорд по сборам того года.
FIL предложил интересную концепцию, но не очень торопился реализовывать ее на практике. Основная сеть проекта была запущена только в октябре 2020 года, после чего токен был размещен на всех крупнейших биржах. Торги токеном открылись на отметке $26. 83, а сейчас уже стоит $127. Капитализация проекта — $7.8 млрд, и это 18-е место в рейтинге CoinMarketCap.
В конце марта разработчики Filecoin интегрировали в сеть децентрализованный оракул Chainlink, который установит связь с блокчейнами, поддерживающими смарт-контракты. Это значительно расширит нынешний функционал сети.
В феврале емкость хранилища Filecoin превысила 2.5 эксабайта. Это очень много:
- В 2 500 раз больше данных, чем во всех научных библиотеках мира;
- В 11 250 раз больше, чем весит Wikipedia;
- Или в 40 раз больше, чем хранится данных на серверах Netflix.
При этом в сети Filecoin пока очень мало данных: в ноябре в ней хранился всего 761 Гб, сейчас — свыше 685 116 Гб (около 0.0024% от доступного объема). Заполнение этой емкости — то, на что нацелена Protocol Labs.
7. Tezos — $232 млн
Tezos (XTZ) — блокчейн-платформа для запуска смарт-контрактов, токенов и децентрализованных приложений (dApp). Проект стремится стать основной платформой для работы dApps. В 2017 году Tezos привлек $232 млн, а через год, в августе 2018-го, была запущена основная сеть проекта.
В начале своего пути Tazos столкнулся с трудностями. В 2018 году несколько инвесторов подали против проекта коллективный иск, в котором обвинили компанию в невыполнении своих обещаний и продаже незарегистрированной ценной бумаги под видом токена XTZ. В итоге Tezos согласилась выплатить истцам $25 млн.
Однако сегодня Tezos — это одна из историй успеха ICO. В сентябре 2020 года проект выбрали для разработки цифрового евро. В начале октября на основе Tezos начали запускаться DeFi-протоколы, и проект стал считаться одним из главных конкурентов Ethereum. В ноябре в Tezos активировали обновление Delphi, которое позволило снизить комиссионные затраты на 75% и сделало блокчейн более привлекательным для DeFi-приложений.
На старте работы сети Tezos в августе 2018 года токены XTZ торговались на уровне $4.42 за монету, но уже к концу декабря их стоимость упала до $0.4. С тех пор цена волнообразно выросла до $4.2, достигнув в середине этого февраля максимума в $5.12. Инвесторы верят в проект, а сам он активно развивается.
8. Sirin Labs — $157.8 млн
В конце 2017 года израильско-швейцарская компания Sirin Labs в ходе ICO собрала $157.8 млн на создание первого в мире блокчейн-телефона Finney. Телефон был разработан как Android-устройство со встроенным криптовалютным кошельком, а нативный токен системы Sirin Labs (SRN) позволяет осуществлять покупки через всю экосистему dApp.
У Sirin Labs получилось выпустить полностью функционирующий продукт. Устройство было запущено в декабре 2018 года, а стоимость блокчейн-смартфона составляет $999.
Но, вероятно, продажи не очень успешны — в апреле 2019 года компания уволила четверть персонала, задержав части из них зарплату. Как обстоят дела с продажей смартфона сейчас — неизвестно. Тогда же генеральный директор Sirin Моше Хогег столкнулся с чередой судебных исков, связанных с его другими бизнесами. Также он был обвинен в неуплате заводу, производящему телефон, $6 млн.
Видео-обзор смартфона Finney
Сегодня цена SRN практически рухнула. Стартанув с $0.81, через полгода она упала до $0.08. Весь прошлый год токен стоил около $0.01, сейчас его цена $0.06 (на пике в феврале — $0.13).
Несмотря на скромную цену, за последний год токен вырос на 670%, а объем торгов увеличился с $300 000 до нескольких миллионов. Однако вложения в токен выглядят очень рискованными.
9. Bancor Network — $153 млн
Bancor Network — платформа запуска и конвертации токенов через смарт-контракты. Проект работает с 2017 года, а в ходе ICO он собрал всего за три часа $153 млн. Разработанный как децентрализованная биржа и кошелек, Bancor Network полностью функционирует и постоянно добавляет новые сервисы и инструменты для пользователей.
В июне 2017 года токен проекта BNT начал торговаться с $4.18. В январе 2018-го он достиг своего максимума в $10, упав к концу года до $0.5. На падении цены сказался общий медвежий тренд на крипторынке. Кроме того, летом 2018 года хакеры украли у децентрализованной биржи Bancor токены на сумму $13.5 млн. Летом 2019 года из-за неопределенности регулирования платформа была вынуждена запретить доступ пользователям из США. Также было немало споров о том, насколько Bancor децентрализован.
Тем не менее Bancor Network сильно выиграл от недавнего DeFi-бума. За последний год BNT вырос с $0.3 до $7.3, то есть в 24 раза, достигнув в начале марта почти $9. Объем торгов за это же время увеличился с $4–8 млн в день до $100–$400 млн. Это делает Bancor одной из крупнейших децентрализованных бирж в мире.
Кроме того, протокол постоянно обновляется. За последний год в нем запустили автоматизированные маркетплейсы, интегрировали оракул Chainlink и ряд кредитных протоколов. За последний месяц общая стоимость средств, заблокированных в протоколе Bancor Network, выросла более чем вдвое, превысив $1.7 млрд. Так что у инвесторов есть много причин для оптимизма в долгосрочной перспективе.
10. Polkadot — $145 млн
Polkadot (DOT) — платформа для запуска блокчейнов, объединенных в единую сеть. Разработчики надеются, что проект станет основой для децентрализованного интернета Web 3.0. В 2017 году Polkadot удалось привлечь за 3 дня более $145 млн. Основная сеть Polkadot была запущена только весной прошлого года, а внутренние монеты проекта DOT стали свободно продаваться лишь с августа.
Мы уже подробно разобрали, как устроен блокчейн Polkadot. Здесь отметим, что это один из самых успешных проектов в нашей подборке. С момента старта продаж цена токена DOT выросла с $2.72 до $32.8 — в 12 раз. Максимум цены составил $39.6. Объем торгов в день — от $2 до $8.5 млрд. Капитализация проекта $30.3 млрд — это 6-е место среди всех монет.
Такая популярность DOT среди инвесторов объясняется тем, что Polkadot вполне претендует на то, чтобы стать одним из главных конкурентов Ethereum. Запустить в Polkadot собственный проект проще и дешевле, чем в Ethereum, а его скорость, масштабируемость и эффективность будут выше. Немаловажно и то, что DOT позволяет зарабатывать на стейкинге до 12% годовых.
Polkadot — живой развивающийся проект. Недавно он объявил о скором запуске децентрализованных мостов, которые соединят проекты на Polkadot с другими блокчейнами, например, Bitcoin или Ethereum. Уже сегодня на Polkadot работают сотни протоколов, он заметен в DeFi-секторе и популярен среди разработчиков. Поэтому вера инвесторов в проект понятна.
